随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

苦命女孩郑汉景（李青儿 饰）父母早年离异，一起生活的父亲突然病故，所以她孤身一人来到汉城投靠妈妈。不想，她却在地铁站里目睹了两股校园帮派的火拚，为首的两个帅哥竟然先后走入了她的生活中。其中，霸道蛮横的班海沅（赵瀚宣 饰）是个花花公子，但是因为汉景的出现使其性格发生了转变。温文尔雅的郑泰成（姜东元 饰）是个懂得体贴的谦谦君子，对汉景关怀备至。
　　两个帅哥为了争夺女孩展开了一场拉锯战，不但醋意十足，而且大打出手。一时间，女孩成为学校间的风云人物，遭到了不少异性的排挤和非议。单纯的汉景经常会产生幻想和错觉，然而当两个追求者的身份曝光后，女孩才发现了现实竟然如此巧合，又如此残酷…

如小熊从冬眠中醒来，我已开始爱上这样的一个你。」在图书馆里，Hyun Choi (Bae Du Na)发现书中留下这样的一句话，再看另一本书，也是冩著同一句话。到底是谁留下的字？不知不觉间，这句话已扣著Hyun Choi的心弦，她要找出那个静静留低这些话的人…… Hyun Choi是普通朝九晚五办公室上班一族，过去经常因为性格太倔强，多次遭男友们抛弃。当她决定要找出那个神秘留话人的时候，原来真正的爱情已在那一刻发生。 Yong Lee首次执导之作《Do you like spring bear?》，由Bae Du-na及前身为模特儿的Kim Nam-jin主演，清新演绎一段神秘浪漫的现代爱情。