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洪乐瑥（金裕贞 饰）女扮男装化名洪三郎，靠着替人撰写情书牵线搭桥维持生计。某日，一个偶然的失误令洪乐瑥惹上了一大堆的麻烦，不仅欠下巨额债务，还身处于危险之中，与此同时，洪乐瑥结识了名为李韺（朴宝剑 饰）的书生，话不投机的两人之间因为种种误会而产生了诸多矛盾。机遇巧合之下，洪乐瑥入宫成为了內侍，可是，让她没有想到的是，她竟然在宫中和李韺重逢了，原来，此人的真实身份竟然是高贵的王世子，而李韺为了替妹妹讨一口气，遂决定将洪乐瑥留在身边，想好好作弄作弄她。随着时间的推移，洪乐瑥和李韺患难与共，彼此之间竟然生成了真挚的感情，李韺再也无法无视内心里的悸动，而此时的他还并不知和自己朝夕相处的洪乐瑥，竟然是女儿身。
1945年，第二次世界大战结束，日本侵略者也退出了这片被他们蹂躏长达八年之久的古老国度。然而黎民百姓却未盼来久违的和平，国共两党随即展开了新一轮的政权执政。而在这一过程中，具有特殊政治意义的南京国民政府成为了两党争夺的重点。新九师参谋长梁一桐在接收南京的过程中遭汪伪头目周佛海陷害，危急时刻幸而得到恩师杨百川父女的救助。回到部队的梁受到百般折磨，他也借此苦肉计上演投诚国军的好戏。凭借黄埔的背景以及过硬的素质，梁一路擢升，成为了我党安插在国民党内部一颗重要的棋子。与此同时，军统方面对南京的地下党展开拉网式搜捕，梁的真实身份也受到了怀疑…
该作品是“爱宝”系列首部长篇原创剧。备有 A 面（右京版）和 B 面（薰版），可以从任意一侧欣赏。故事围绕一名前帮派成员被谋杀展开。随着杉下右京和龟山薰继续各自的调查，事件的惊人真相逐渐浮出水面。
