1800年前，人类恶念凝聚而成的怪物—八歧大蛇肆虐人间，被以草薙家族为首的武术家们用三件神器封印。 现代，世界综合格斗大赛 - THE KING OF FIGHTERS（简称KOF）召开，全世界的格斗高手集聚南镇。草薙家族的传人-草薙京来到南镇之后，他敏锐地感觉到了大蛇之力的复苏，一切迹象表明KOF大赛背后隐藏着一个巨大的阴谋。 随着KOF大赛的召开，所有的队伍，抱着各自的目的，渐渐被命运之手拉到了一起。而幕后的邪恶势力已然布下了天罗地网，准备将所有的格斗家一网打尽。正义与邪恶的对决一触即发！
20世纪末，15岁的少年榊原恒一（阿部敦 配音）由于父亲前往海外公干的原因，于是来到亡母的家乡夜见山市，暂住阿姨三神怜子（宮牧美沙代 配音）家中等待转入新的学校。在此期间，他的旧病复发，入院治疗，某晚，恒一在空荡荡的走廊内邂逅一名穿着水手服、左眼戴着眼罩但阴气逼人的美少女，这似乎预示着一段不平凡生活的开始。病愈出院，恒一顺利转入夜见山北中学3年3班，同学们热情亲和，可是似乎对他隐藏着什么秘密，而且他也再次看见医院的那名眼罩女孩——同班同学见崎鸣（高森奈津美 配音）。当他尝试接近见崎时，殊不知自己已经无意间掣动了死亡的闸门……
少年味吉洋一继承了亡父遗留下来的「日之出」食堂，他虽仍是个小孩, 但是他对烹饪有浓厚的兴趣，在机缘巧合下他认识了厨师协会的统帅，人称「味皇」的村田源二郎，更被味皇选中担任味皇料理某部门的主任,因此他不得不接受各人各项的美味比赛……
孤儿院兼国家战用魔术武器育成机关收容无依的小孩，培养成战争用的魔术武器，死亡对在这里生活的孩子们来说稀松平常，无法尽情地表达悲伤。
洛蒂和路易丝在夏令营相遇，发现她们长得一模一样。她们很快成为好朋友，并得知彼此是双胞胎姐妹，被父母分开抚养。由于从未谋面的父母，她们渴望与父母重逢，于是决定互换身份，回到家中。起初，她们对截然不同的新生活感到困惑，但很快就享受起了这段经历。她们多次互换身份，一路经历了各种各样的事情。她们的梦想是成为一家四口，共同生活。她们也迫切地希望父母能够和好……
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每个人的内心里，都怀抱着不可见人的秘密（浪漫）——。 这是由同人团体「アニマルマシーン」的40原老师所提出的概念。同时，也指以此为基础所创作的情境插画作品群。内容是在女仆、女高中生、辣妹、上班族女性、护士、巫女等美少女角色，用鄙视的眼神看着你，但又让你看到她们的内裤。这两种看似矛盾的情境融合在一起，创造出非常小众，却能强烈唤起观者恋物癖的作品群。
