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1935年国民政府为预备长期作战的后勤和经济准备，强制推行法币，停止银元、军用券、关金券等货币使用，为抵抗日军侵华做准备。对此，日本军方在哈尔滨秘密制造大量伪法币，搅乱金融和贸易秩序。日军称“黑猫计划”。
实现梦想后，戴尔成为“新闻之王”，海伦无畏的报道也为她赢得了赞誉。但当网络的一次玩世不恭的举动让这对昔日恋人互相反目时，他们的友谊将面临前所未有的考验。
艾莉森（帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 配音）自幼便拥有高于常人的灵视能力，总能够看见徘徊在人间的幽魂鬼影，聪明的艾莉森将这种能力融合进了工作中，成为了一名灵媒。艾莉森额丈夫乔伊（杰克·韦伯 Jake Weber 饰）是一名科学工程师，虽然科学和灵异相斥，但他依然相信着妻子的每一个决定，并且成为了她最坚强的后盾。艾莉森和乔伊有三个孩子，性格敏感，灵能力最强的大女儿艾瑞尔（苏菲亚·威希涅瓦 Sofia Vassilieva 饰）、古灵精怪特立独行的二女儿布雷吉特（Maria Lark 饰）和虽然年纪小但已经学会熟练使用灵能力的马力（Miranda Carabello 饰），看着自己的三个孩子都继承了灵力，艾莉森感到有些担心。
故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正式加入BAU调查组。Alex天不怕地不怕，曾因为和Strauss的矛盾而闹得满城风云。Garcia对这个新来的女人并不看好，但Alex高超的技艺最终让她转变了观念。这是好事情——BAU调查组必须明白「团结才是力量」的道理，否则他们无法面对本季的新威胁。在首集结尾观众会看到，某个反派角色不仅一直在嘲弄他们、骚扰他们，甚至在追猎他们。直到本季的季终集，BAU调查组才有机会与这个狡猾凶悍的对手展开正面对决。
一个房地产经纪人、一个前网球明星和一个水管工抓住了一个独特的机会，利用美国人对真实犯罪的痴迷准备大赚一笔。
下岗工人马冬生（张国强 饰）因为女儿马瑾突然得重症，蒙面抢劫了一家“黑店”。这家店的老板李兵当年曾强暴过马冬生的徒弟，负责此案的刑警队长于超（何冰 饰）竟是熟人。但是这起案件却带出了一桩贪腐案件和制贩毒大案。李兵的姐夫副市长陈子韬千方百计地想掩盖真相，甚至制造出让人顶包的闹剧。不料，马冬生没有就此逃脱，他以匿名信的方式，向于超揭露了这个阴谋，并承诺自己会投案自首。随着案件的侦破，于超意识到犯罪嫌疑人就是马冬生，同时也弄清了马瑾的病因实为一个制贩毒团伙的“人体试验”所致，被陈子韬控制的市公安局副局长谭季平，充当了“保护伞”。然而，于超的恪尽职守的品格也感动了马冬生，他选择了自首，这也是于超留给他最后的机会。
