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乔安娜（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，而这神秘又充满了诅咒的女巫之血，自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着。弗雷亚即将和达什（艾里克·温特 Eric Winter 饰）订婚，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰）更感兴趣，因为对于弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。
上世纪30年代后期的上海。年幼丧父的淑媛唐翘楚是家中长女，家境殷实，她和妹妹绰约、母亲的感情很好，虽然是个没有男人的家庭，但是一家三口其乐融融。唯一让翘楚不满意的是，母亲一直期盼她嫁入豪门、荫庇家人，总是张罗一些她不喜欢的男人介绍给她。但是翘楚有她的主意，她一直盼望能有一个让她一见倾心的白马王子，哪怕他一文不名，母亲对她这种不切实际的幻想不以为然。似乎上苍真的眷顾她了，在一个偶然的场合她碰到了一个让她一见钟情的男人，他的笑容和寥寥数语让她沉睡多年的处女之心燃烧起来，这个街头邂逅既如一生一般漫长又像瞬间一样短暂。
中国奇书《推背图》是唐初李淳风与袁天罡合撰，预言历代变革之事，准确灵验。唐太宗翻看此书后，大为赞赏，重赏李淳风，袁天罡因妒忌李淳风夺其功，怀恨在心。太宗死后，两人更将《推背图》图、文分家，两家成为世仇。而《推背图》从此绝迹民间。数百年后，两家后人阴差阳错结成夫妇……
