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一九三七年冬季，淞沪会战国民党29军失利。日军攻占上海立即南下，南京保卫战即将打响…… 日军占领的上海只有租界地区暂时控制在西方国家的手中，成为美、日与共产党、国民党三国四方暗中交手的情报战场，紧张的气氛一触即发…… 大富豪童执中为他的大女儿童寒云与洞井（姬麒麟 饰）弟子东野太郎（吴毅将 饰）举办了一场盛大的婚宴，这场联姻是日本派驻中国秘密情报中心的老牌间谍洞井“以华制华”政策的产物。洞井也收童执中的二女儿童秋林（于承艳 饰），培养她成为双面间谍…… 同时一宗神秘的军火交易在宴会中接头，国民党方面情报误判，中了洞井的“借刀杀人”之计，军火贩子罗朗尼惨杀在童府后院，军火交易的机密文件不翼而飞传到延安情报总部…… 日军宪兵队长松本召集高级军官宣布了最新命令；接受日本军方派在中国潜伏的最高特务组织“樱花小姐”的领导，并撤消跟踪继续监视童秋林…… 军事情报用...
国强栽赃陷阱紫阳，心里很难受，到医院看见紫阳在照顾他奶奶，吓得逃跑了。紫阳追问国强为何要这么对她，国强仍然不肯说。紫阳在路上看到有人在卖快递，便暗中查探，她到了一间卖假药的房间，但被刘畅发现打晕了。而这时，冯林的出现帮助了紫阳，两人很快确定恋爱关系。
肖聪在《猎狼》中饰演的警队小队 长“张浩然”，表面上警队小队长只不过是 个幌子，实乃偷取东北等地的重要情报， 加以破坏东北等地的抗日组织。他利用志 趣相投、犹如亲兄弟的余振华（何晟铭 饰）等人对他的信任，多次将我方重要情 报透露给日本人。在九一八事变时，误中 流弹导致失忆的张浩然，让日本人对他诸 多怀疑，直至发现了手表中的秘密后，渐 渐恢复了自己是日本人的记忆，在最后被 迫无奈下加入了红军地下党员，一面身份 造成了对张浩然本身的矛盾，一面感染了 中国文化的良知，张浩然将如何抉择……
