根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
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孤儿院兼国家战用魔术武器育成机关收容无依的小孩，培养成战争用的魔术武器，死亡对在这里生活的孩子们来说稀松平常，无法尽情地表达悲伤。
洛蒂和路易丝在夏令营相遇，发现她们长得一模一样。她们很快成为好朋友，并得知彼此是双胞胎姐妹，被父母分开抚养。由于从未谋面的父母，她们渴望与父母重逢，于是决定互换身份，回到家中。起初，她们对截然不同的新生活感到困惑，但很快就享受起了这段经历。她们多次互换身份，一路经历了各种各样的事情。她们的梦想是成为一家四口，共同生活。她们也迫切地希望父母能够和好……
