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大宴国“女皇”在落水后出现记忆错乱，陷入作精“男皇后”为其编织的一场“谎言美梦”里，内外危机四伏，疑云重重，在女皇不断发现自己的身份真相的过程中，也逐渐爱上这位默默守护她、甘为绿叶助她圆梦的枕边人。
小城桦林，此时，出租司机王响（范伟 饰）做梦也没想到，他还有机会遇到一个他此生最想遇到，又最怕遇到的人。是仇人还是故人？遇到了，就得有交代，给自己，也给儿子。
在第一季结尾，Wournos警长因不堪忍受超自然力量的折磨而选择「自毁」。临死前，他叮嘱Nathan接管警长的职位继续保护港湾镇。他还告诉Audrey有些人并不希望她回来。Audrey向Nathan承认Lucy不是她的母亲，而是她本人（再世化身）。Nathan则透露他可以感觉到Audrey的触摸。一个自称联邦调查局探员Audrey Parker的女人突然出现，要求「Audrey」把事情的来龙去脉说清楚。第二季，港湾镇镇长的儿子Chris Brody（Jason Priestley）将登场亮相，他也是一个拥有超自然能力的人。与此同时，Duke的妻子Evi Ryan（Vinessa Antoine）突然回到镇上，她似乎有自己的打算。
