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故事发生在抗战时期的淮北。日寇利用汉奸武装袭扰我根据地并暗杀我地方干部，引起强烈民愤。为严惩日伪及汉奸暴行，我军成立了一支敌后便衣队，专责锄奸反特。一天，一支迎亲队伍遭汉奸飞车队袭击，新娘小凤和新郎贵祥遇难。边区公安局龙局长（洪涛 饰）听完汇报命令伍科长（王长林 饰）打探飞车队的去向，此时的飞车队己窜至双泗镇打死了我军群工部副部长常和年与商行老板林玉国，孤立无援的伍科长看在眼里却无法相救。荡山县委组织干事孙秀姑在组织入党宣誓时被飞车队打死，龙局长闻讯非常震怒，他誓言一定扭转当前的不利局面......
名導演秦劍將文藝愛情片加入了精神心理元素，破格又神秘。青年精神病科醫生仲寧（關山）從外國學成回來。有一天，他拜訪女友玉佩（林嘉），發現家中的神秘怪事，入夜後，傳來女子的嚎哭聲，原來，女子就是玉佩的嫂子高秀心（葉楓），患了精神病。仲寧主動為她醫治，直至秀心的病康復，兩人陷入情網。此事給玉佩知道，非常傷心。同時，秀心為了小姑的幸福，決心讓愛，逃避愛的糾纏。葉楓演活精神失常的少婦，眼前一亮。
