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霍元甲进入天津城后，开始接触进步思想，认识到民族存亡是大事，继续惩恶扬善，消灭海匪，挫败日本人的阴谋，整合津门的门派之争，救护抗击八国联军的英雄，打败俄罗斯大力士，成为津门爱国义士的一面旗帜。
住在京畿道山浦市的廉家老大廉琦贞（李艾儿 饰）、老二廉昌熙（李民基 饰）与老幺廉美贞（金智媛 饰），三个人每天都要往返首尔，早上七点就要出门，有聚餐还要赶末班车回家，他们受够了日复一日毫无变化的成年生活，决定要在平凡无奇的人生中，寻找成就感和自由。而突然来到他们家工作的神秘人具氏（孙锡久 饰），也和三姐弟一起展开了逃离当下的解放生活 。
在退休之前，严查令（李幼斌 饰）一直是保卫处的处长，因此个性十分严厉苛刻。退休后，女儿严小灿（隋俊波 饰）的终身大事成为了他最关心的事情，让严查令怎么也没有想到的是，严小灿竟然和他此生最大的对手家的儿子温文刚（徐洪浩 饰）走到了一起。对于女儿的这段恋情，严查令自然是一百个反对，想尽了各种方法试图拆散两人，两家人也因为儿女的感情而爆发了激烈的矛盾，再加上严小灿的前男友再度现身，以及名为泡泡的女儿对温文刚穷追不舍，这一对情侣的爱情之路可谓是陷阱密布。最终，在两人的坚持之家，他们终于走到了结婚这一步，但新的问题产生了。
本剧讲述了锦衣卫惩奸除恶，匡扶正义的武侠故事。全剧着重描写主人公施敬遥，如何从迷茫中找到方向，由小人物一步步蜕变成英雄的成长史。同时塑造了皇帝朱常清兼济天下却出师未捷身先死的悲剧式人物。剧中通过紧凑的事件，探讨了父子由隔阂到理解，兄弟情深，化解国仇家恨等多重命题。
