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蔚蓝一号是一项举世瞩目的科研项目，为此境外间谍机构SAD实施破坏，被沙澎国操控的修罗则希望窃取它的核心技术。国安干警霍敏和队员们瓦解了SAD发起的阴谋、识破了修罗的渗透策略，最终将内鬼和间谍绳之以法。
江南长生会为贩卖长生经（保险）举行招聘会。负责人萧萧刀（何赛飞饰）却在招聘会上发现老板梅龙的独生女儿梅小瑶（马伊俐饰）。小瑶不满会中人浮于事，希望建立自己的力量，实行改革。她把刚出师的马小虎（孙耀威饰）也拉入了长生会。长生会的竞争对手--为老堂为争夺业务，不择手段，弄得百姓非常不满，激起小虎等人的正义感。他们在与不老堂的竞争中深深了解对方，也结交了不老堂的朱元、酒楼卖唱的花解语（王艳饰），几人之间产生了错综复杂的情感纠葛。
