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Carol（梅丽莎·麦克布莱德 Melissa McBride 饰）和Daryl（诺曼·瑞杜斯 Norman Reedus 饰）继续踏上寻找家园和所爱之人的旅程。当他们努力寻找回去的路时，道路却把他们带向更远的地方，带领他们穿越遥远的国度，在不断变化和陌生的环境中目睹行尸末日带来的各种影响。
抗日战争时期 ﹐日本制定了一系列恶毒的计划﹐妄图陷害抗日的中国将领﹐企图发动太平洋战争﹐并暗地寻找中国的铀矿资源﹐为制造原子弹作准备。打入敌人内部的袁飞﹐被组织怀疑为叛徒﹐他利用聪明才智证明自己的清白﹐他和在他被解救之下加入中国共产党的侠女欧阳雯﹐国民党军统上海站领袖申剑﹐以及来自苏联和世界的反法西斯联盟特工并肩战斗﹐破坏了日军的“920计划”﹑“海计划”﹐并最终取得了日军制造原子弹的426秘密档案。欧阳雯在执行任务的过程中发现了自己的身世﹐她与自己的生母﹑化名梅若兰的日本特务刀枪相对﹐在国恨家仇与骨肉亲情的抉择中﹐她毅然选择了民族大义﹐却遭到梅若兰的枪杀﹐壮烈牺牲。袁飞最后也将隐藏在共产党高层潘和平身边的日本特务华广奇就地正法。
以兵库·神户为舞台的河野美璃，因成为钢琴家的梦想受挫而搬到神户，青木空虽然患有“解离性健忘症”而失去记忆，但仍在经营厨房车，两人展开了一段人间爱情故事。对人生总是低着头的美璃，因为最喜欢的甜瓜汁而与空相遇，并逐渐被其吸引。本剧是由编剧浅野妙子执笔原创剧本。
第二季中，艾尔维拉·克兰西（Elvira Clancy）饱受挚爱父亲去世的痛苦折磨。她再次寻求杀戮的慰藉，却被镇上一位神秘的新凶手抢先一步。当地警官罗斯警探怀疑维拉犯下了这起谋杀案，但实际上她并没有犯下这起谋杀案。艾薇拉决心亲自破案，并结识一位潜在的“知音”
1945年，日军投降后，晋北、秦豆和几个后生被晋绥军的吴肝抓了丁，吴肝没想到抓来的秦豆居然是个女子。为了保住秦豆不被查办，吴肝请求余团长的三姨太花雾“救”了豆娘带回家，不想团长老娘看中了豆娘，要她给余家传宗接代。豆娘为自救，想法拖延与团长圆房，后在吴肝帮助下逃脱。共产党地下交通站的黄玉和麻五偶遇豆娘，并不得已绑了她，豆娘在逃跑中负伤，只得留下。豆娘和黄玉相爱了，但就在他们结婚当夜，交通站被得到密报的晋绥军屠平，除了站长汪予人之外，麻五等人都惨死在屠刀下。面对交通站被破坏的惨状，黄玉说去联系上级，竟一去无回，豆娘便开始了寻夫路。在吴肝帮助下，豆娘找到了汪予人，并感觉到组织上怀疑黄玉叛变，当豆娘找到黄玉并亲眼目睹了他的背叛，便痛心地手刃了他。豆娘和吴肝一起为解放军攻抵河阳县做内应，成功解放河阳县，并加入了解放军。最终豆娘和吴肝有情人终成眷属。
