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特工威尔·特伦特出生时被遗弃，在亚特兰大不堪重负的寄养系统中经历了一段艰难的成长历程。他决心确保没有人有和他一样的感受，现在他的清除率最高。
本季涵盖1977年到1990年的事件，撒切尔夫人和戴安娜正式登场。
普莱芬是一名为儿童和妇女服务的社会工作者。她遇到了一个名叫马温的男孩。马温和他的母亲正在逃离一个虐待她的父亲，希望在普莱芬工作的基金会找到庇护所。当他的母亲突然去世时，马温的世界支离破碎，普莱芬是他生命中唯一的支柱。普莱芬知道，爱可以给予和夺走一个人的一切，留下一长串的遗憾。她决定离开马温，以避免不必要的错误。他们的道路会再次交汇吗？他们能放下过去吗？
hulu已宣布续订Chance第二季
月野兔（沢井美优 饰）是一位个性活泼开朗，热情善良，内心里充满了正义感的初中生。一次偶然中，她遇见了一只名叫露娜的黑猫，让月野兔感到不可思议的时，露娜竟然会说人类的语言。露娜告诉月野兔，她的真实身份是拥有强大力量的水手月亮。
