该剧根据Mick Herron的同名系列小说改编，故事围绕着军情五处内一个不正常的特务组，以及他们讨人厌的老板：臭名满天下的杰克逊·兰姆（加里·奥德曼 饰）。他们在真假难辨的间谍世界中努力着，以保卫英国免受邪恶势力的侵害。
年轻天真的单身母亲在海岛度假时被卷入一起谋杀案，姐妹们纷纷赶来帮忙，结果却弄巧成拙。
一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中，然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字，但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方，却很快就让Pomni意识到这里究竟有多么奇怪。
