以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中人性中最本质的信念和情感。
苏婉凝生来被批八字硬、克父克母，遭家族弃养，却凭一己之力斗败恶婆婆、让亲娘跪求收留，全京城皆传她命格不克亲人、专克小人。她嫁给定北侯嫡长子沈砚清，新婚次日便前往前厅请安，遭遇侯夫人陪嫁刘嬷嬷的阴阳怪气，暗讽她出身青州苏氏不懂规矩。苏婉凝不卑不亢，借叔公曾任太医院正获陛下夸赞之事，反将刘嬷嬷一军，逼其下跪赔礼，也让假意和缓的侯夫人吃了瘪。
国共合作时期，国民党为阻止日军北上，成立了以国民党女连长海娅娜为首女子敢死队，代号“猛犸”。一列日军军火列车在车站上被分装成两列火车。运往北部山区的火车在八路军武工队副队长于刚的指挥下，很快被引爆；另一军火列车，被敢死队秘密安装了定时炸弹，并利用车身的运行，炸毁了日军进攻路线上的桥梁和隧道。身兼数职携带着新A军新的密电码的通讯处长丁显不幸被俘，敢死队接受了深入日军监狱营救活动。由于叛徒的出卖，马奎叛变投敌，隐藏在日军后防医院高层病房内。敢死队海娅娜假扮护士……接着，关系着日军入侵北上的明月桥也神不知鬼不觉地被炸毁；日军通过国际海运运到的军备药品盘尼西林被盗；日军高级特派员车队遭袭……从此，猛犸敢死队名扬四海，所到之处，日军闻风丧胆，惶惶不可终日……日军司令官恼羞成怒，下令围剿，但最终以惨败而告终。而猛犸敢死队还继续在行动，英勇战斗在抗日最前沿的阵地。
卢沟桥事变，国共第二次合作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中，可命运还是让两人相遇，在一次任务当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命
抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫 饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然 饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。
单身女性花美丽（宋丹丹 饰）自强不息，不仅尽心抚养儿子高闯（王亮 饰）长大，还经营着一家生意兴隆的火锅店。唯一让她揪心的是，高闯的户口不在北京，对将来的高考影响不可估量。情急无奈，花姐恨不得赶紧找个有北京户口的男人结婚。在婚恋顾问刘琼斯（梁静 饰）的建议下，花姐决定不惜假结婚弄到户口。一波三折后，花姐邂逅了琼斯的哥哥刘得意（范明 饰）。得意没钱没房子，被老婆三振出局，连女儿的抚养权也无法留住。为了生意东山再起，得意选择和花姐结为夫妇。各自怀着不同目的的二人走到一起，期间不免经历各种波折和考验。在此期间，他们的亲人、朋友也慢慢受到这段不平凡婚姻的影响…
陆飞（王紫逸 饰）是含着金汤匙出生的富二代，父亲承诺，只要他参军，复员后便能够得到五百万的巨额奖金。司马战歌（张宁江 饰）出生在偏远的农村家庭，将成为一名歌手视为人生理想，却屡屡受挫。为了能够更接近梦想，他来到了军营。张小武（宣言 饰）从小就性格软弱唯唯诺诺，身患重病命不久矣的母亲为了让儿子成长为能够独当一面的男人将他送往了军营。这样三个出生和成长经历截然不同的男孩就这样相遇了，在训练中，三人之间结下了深厚的友谊。张小武的母亲终究还是去世了，这让张小武受到了巨大的打击，个性变得孤僻而又冲动，因为屡屡触犯军纪，他被开除了军籍。
古香古色的岭南文化，风景怡人的古粤风情，在都城清平镇的角落里，坐落着一家清平客栈，五位怀揣梦想的年轻人，生活在社会底层但热爱生活积极向上的他们带来一段诙谐幽默的爆笑之旅。老板娘十三娘为人泼辣豪爽，用积蓄在清平镇经营着这家酒馆，为人刻薄，但刀子嘴豆腐心，一心想把自己的酒馆做大做强，赚很多很多钱。琵琶手伊伊怀揣音乐梦想的女孩，幼年时因曾偶然听过一次琵琶的声音而因此爱上琵琶。自诩看淡生死的庄老大，自称威震西关，其实胆小如鼠，在客栈当男侍应。白露从小练就绝顶轻功的原因只是因为躲避父母的“棍棒教育”，又因讨厌父母给自己安排未曾谋面的妻子而离家出走来到了客栈。在客栈中被伊伊的真诚以及与众不同所吸引。还有在客栈内做厨子的了凡，曾是某寺庙负责做饭的和尚，却因为破戒被逐出佛门。因缘际会，他们五人怀揣着各自对生活的希望和梦想，展开了一段诙谐幽默的故事。
1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长徐绍华奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女葛秋月进城时差点遭到日军强奸，幸得徐绍华相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，徐绍华灰心丧气，葛秋月带来巴山游击队从后方袭击日军，救出徐绍华。巴山游击队长朱明在战斗中牺牲，临终交托秋月和日军作战到底。日军扫荡葛家村，葛秋月家破人亡，痛不欲生。但是秋月没有被打倒，她带着游击队继续和日军作战。葛秋月在战斗中，把抗日队伍发展壮大，成立了猎豹抗日支队，成功地阻击了日军的多次攻占，保护了巴山县老百姓的生命安全，谱写了一曲曲悲壮的民族赞歌。
原黑帮老大的女儿胡家琳因遭二当家韩朗袭击而入院，原警察先身为胜联一员的韦峻轩一直守护在家琳旁，照顾家琳并苦苦向家琳道歉，家琳出院后，终于接受峻轩，两人结婚。韩朗扶持峻轩上位成为胜联老大，但仍背后控制峻轩。峻轩刚刚上位就遭到暗杀，韩朗留峻轩看管胜联，自己只身前往泰国欲打通中港所有运毒路线，却在泰国遭到仇家伏击被抓，不料在囚室竟遇到了被抓到泰国的子弹，子弹欲杀韩朗，却因正义感而下不了手。两人被关押而一筹莫展之际，被一神秘人救出，这神秘人竟是子弹女友陈玥琪！原来之前子弹和玥琪陷入危机，要被处决时，洛威并未杀死玥琪，而是把玥琪藏了起来，等机会让子弹和玥琪团聚，玥琪得知子弹被劫至泰国，不顾一切前来救援。子弹决心麻痹韩朗，提出和韩朗和解，两人协力重整了泰国黑道势力，返回香港。
