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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军败类罗斯托夫（安德烈拉泽夫 饰），为苏联方面搜集了大量详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然 饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国成立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备登记结婚时，中苏关系破裂，从此二人天各一方。
悬疑谍战动作大戏《口红》有别于传统谍战戏，在完整讲述潜伏故事的过程中，突出了理想、亲情、爱情等美好情感，用温暖、明亮的笔调讲述艰险环境下的年轻人的抉择。该剧是一部以女性为题的电视作品，艳丽红唇充满诱惑，诱惑背后隐藏着危机。口红，是惊艳，是诱惑，是利剑，是一把加装消音器的勃朗宁。1939年陪都重庆，单纯的女大学生赵欣梦，因为日本人的“影子计划”，与自小分离的孪生姐妹日本间谍千代子身份互换。军统将计就计，启动“蝴蝶行动”，赵欣梦取代千代子潜伏到日本特务北条荣一身边。执行任务过程中，赵欣梦面临亲情、爱情、家仇、国恨的多层情感纠葛。在军统特工，实为共产党的李汉正的帮助下，成功完成任务，加入共产党，并继续在国民党内潜伏。 剧中，唐一菲一人分饰孪生姐妹赵欣梦、千代子两角。赵欣梦是一位单纯、聪明、热情的女大学生，国民政府军需部中将赵延年的掌上明珠。
