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上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园，在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。战争过后，吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流，奔向新的前线。
办公室里电梯意外堵塞，这成为 Pig 调查 Violetta 生活的借口，她开始揭露她过去的故事，而这些故事至今仍困扰着她。Pig 表示他有兴趣将她的人生写成小说，但她还不准备揭露一切。Violetta 无法逃脱她最可怕的噩梦的魔爪。
罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
玄武门之变后，李世民（郑国霖 饰）登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通（张睿 饰）、程铁牛（张卫健 饰）、秦怀玉（杨德民 饰）等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金（张卫健 饰）挂帅， 在龙门县招兵，薛仁贵（黄海冰 饰）泪别柳金花（蔡静一 饰）去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放 弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回到河东道绛州龙门县与妻儿相会。同时，李世民在魏征（高森 饰）、长孙无忌（陈良平 饰）等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。
