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警官约翰·库珀在背部手术康复后重返工作岗位，并遇到了他的新搭档警官杰西卡·唐，她是一名坚强而有纪律的警察，也有自己在街头工作的经历。莉迪亚的新搭档是鲁本·罗宾逊 (Ruben Robinson)，她似乎无法逃避帮助一位不愿留在安全地方的前 CI。本、萨米和杜威追赶一名持枪男子进入一所小学，而本与一名严厉的街头警察发生冲突，后者愤世嫉俗的态度影响了他们的工作。
在抗战前夕，郑树森（孙红雷 饰）一个生活在社会低层的狱卒，在认识了躲在狱中避仇的江湖大佬庞德（寇世勋 饰）后，被迫卷入了江湖仇杀的阴谋之中。为了生存，郑树森和几个在弄堂里谋生的小兄弟，在庞德的安排设计下，逐渐发展成上海滩帮派势力中的一股力量。郑树森、庞德、虞中和（钱勇夫 饰）三股江湖帮派势力之间的恩怨情仇不可避免的交织在一起，最终将郑树森造就成一个青出于蓝的江湖大佬。这时日军开始进逼上海，对新四军等抗日组织进行追杀。在民族大义面前庞德、郑树森和他的兄弟们舍小我完成大我，投身于民族救亡的洪流中，用鲜血写就了一段历史传奇。
以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中人性中最本质的信念和情感。
拥有高超智商的女博士都晓晓（张俪 饰）一直暗恋着青梅竹马的玩伴高文博（杨烁 饰），然而，胆怯和羞赧让都晓晓选择将这份感情默默的隐藏在心底。高文博曾有过一段失败的感情，因此对爱情失去了信心，这让高文博的母亲感到十分心机。高母找到了都晓晓，希望她能够帮忙给高文博牵线搭桥，虽然心里百般的不情愿，但都晓晓还是将自己的闺蜜罗微微介绍给了高文博认识。
