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格兰特·麦克拉伦和他的团队发现自己被联邦调查局拘留，无法逃脱，而一位神秘的新旅行者向他的心理医生透露了秘密。
辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。
