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潘彬彬（陈浩民 饰）和秦芳（佘诗曼 饰）是艺术学院的同学，两人成长于完全不同的家庭之中。两人相遇、相知，并且最终双双坠入了情网中。两人不知道的是，他们彼此的父母曾是恋人。父母反对他们的爱情，只有秦芳的好友钱姗姗（薛佳凝 饰）支持他们。经历了重重考验后，潘彬彬和秦芳决定私奔，两人来到一个陌生的城市开始新的生活。然而，生活的艰辛不断冲击着他们，使他们身心疲惫。最终，潘彬彬受不了这种苦难，沦为了无业游民。潘彬彬并不知道的是，此时的秦芳已怀上了他们的孩子。
平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
韩泰熙（朱相昱饰）是财阀SJ集团的得力继承者，因为心里受到冲击后患上“心碎综合症”，为了寻找回自己心爱的女人乔彩妍（王智慧饰），泰熙将被丈夫李康俊（郑糠云饰）抛弃的肥胖主妇莎金兰（河在淑饰）改造成了漂亮无比的莎拉（韩艺瑟饰），接着在与这个由自己改造的女人相处过程中逐渐爱上了她，随之二人将展开一段左冲右突的浪漫爱情。
