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根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。
朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩元 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……
故事开始于1948年的辽沈战役。营长郝豹（朱亚文 饰）在战斗中丧妻失子，解放后的他放下枪杆子、拿起锄把子，又在北大荒开始了新一轮军垦生涯。军垦生活单调乏味，清一色的男人做梦都盼着有个家。城里姑娘沈秀（梁林琳 饰）从报纸上得知北大荒招人，她与好友罗薇薇（黄小蕾 饰）瞒着家人报了名，踏上了北上的路程。女人们一到营地，郝豹一眼对漂亮的沈秀产生了好感，因为她与亡妻长得很像。北大荒的荒蛮和艰苦出乎了姑娘们的想象，加之戎马半生的郝豹性格粗野，令沈秀很不适应。不久，又一批山东女人来到北大荒，其中有一个性格豪爽的田二曼（赵苏婷 饰），行为举止活脱脱像一个爷们儿，这下热闹了.....
