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沈万三（张卫健 饰）和朱重八（高强 饰）本是两个流落街头的乞儿，一日二人遇见了一个叫做刘伯温（许还山 饰）的人，二人的命运乃至历史都由此改写。刘伯温送给朱重八一把匕首，他由此进入郭子兴的义军，并改名朱元璋；而沈万山则得到一个叫做“聚宝盆”的泥盆，回乡经商。几年过去后，朱元璋在军队中混得风生水起，沈万山如日中天的生意却在此时遭人陷害而面临危机。二人此时重聚，身价都不比从前，当年的兄弟情也慢慢发生了变化。沈万山在危急时刻依然对兄弟朱重八仗义疏财，而朱重八却觊觎沈万山的财富，沈万山的一大笔钱不翼而飞，兄弟俩的关系由此埋下隐患……
1936年的北平，就读于圣心学堂的旷美娇（韩雪 饰）、袁寒雪（杨若兮 饰）和桃金梅（蔡裴琳 饰）是三个亲密无间、快乐单纯的女孩子，她们的友情笃深，平常约定穿一样的衣服，宛若同胞姐妹一般。春华秋实，少女们情窦初开。美娇与帅气的男孩潘安（窦智孔 饰）一见如故，却不知这场交往隐藏着怎样的秘密，而她和姐妹们的关系也悄悄发生变化。不久，日本侵华战争爆发，美娇身为国会议员的父亲屈服日寇担当伪政权官员，也酿成了女儿和自己一生的悲剧。出身贫寒的小雪几经周折，与抗日武装负责人程亥走上另一条道路。从小受日本间谍养父摆布的桃金梅一度成为闪亮的明星，可是在家国大义之前依然面临郑重的选择。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
