为了寻找外公乔瑟夫的私生子，空条承太郎（小野大辅 配音）来到了杜王町，名为东方仗助（小野友树 配音）的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人，让承太郎没有想到的是，东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能力。
双眼失明的少年库诺的目标，就是用水系魔术做出新的双眼。学习魔法仅仅五个月，就超越教师实力的库诺，在这前所未有的挑战中，更加绽放了才能！ 用魔力感知周遭的色彩、透过水系魔术的应用，制作出怀炉与敷布，甚至只用初级魔术就重现了一只猫──其技术与构思，连宫廷魔术师都瞠目结舌，实力受到赏识的库诺，就此成为拥有极致手艺的魔技师的弟子！？ 以好奇心开拓世界，天才少年的发明奇幻故事！
统率着作为邪恶化身的魔族，以暴力与权力不断侵略世界的魔王阿里曼。然而，这位魔王不知为何突然停止了所有的侵略行为！魔界最强的魔王停止侵略的理由……竟然是——魔王家的女儿瞳也太温柔了吧！！虽为魔族之身，瞳的温柔却深不见底。这份温柔之强大，就连凶残的魔族、暴戾的魔物、被奴役的人类，乃至势不两立的天使，都能被治愈得心都化开。女儿这副模样，让魔王担心得不得了，哪还有心思去侵略啊。看到魔王苦恼的模样，近臣贾希决心要将瞳培养成出色的魔族，于是开始对她进行各种试炼。然而贾希尚未察觉，这些试炼反而会让瞳的温柔之心愈发闪耀……而瞳的这份温柔，正在这个毫不温柔的世界里激起阵阵涟漪——
帕西瓦尔和爷爷瓦基斯住在荒芜的边境之地，过着悠闲的生活。 帕西瓦尔快满 16 之时，爷爷问他是否要去冒险，看看外面神奇的世界，帕西瓦尔虽然以要陪爷爷为由，拒绝了冒险，但内心依旧是向往冒险的。 就在这时，一个叫伊隆希德的男人找上门来，杀害了爷爷，而这个男人正是帕西瓦尔的父亲。 帕西瓦尔为搞清真相，踏上了旅途……
