key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。
爱城华恋（小山百代 配音）自幼便对聚光灯照耀的舞台充满了憧憬，希望有朝一日能够站在重要，散发属于自己的光芒。神乐光（三森铃子 配音）是华恋青梅竹马的好友兼玩伴，拥有着与生俱来的表演天赋和舞台感。
最强魔术士，再临。「想要与我做个了断的话，就来基姆拉克吧」在义姐·阿莎莉留下的话语引导下，欧菲等人前往与魔术士极度对立的基姆拉克。他们突然听到了悲鸣而赶往现场，在累累尸山中遭遇了与敌人果敢战斗的女剑士梅晨。欧菲对她出手相助，作为交换拜托她带领自己前往基姆拉克。欧菲等人消灭了敌人，终于抵达基姆拉克，等在他们面前的是以库欧为首长、执行魔术士暗杀工作的≪死亡教师≫们。欧菲最终抵达的《天使与恶魔的真实》是什么？阿莎莉将他带来此地的真正意图又是什么？种种思绪交错的壮大物语启动！
上乃木遥（工藤晴香 配音）是一个普通的少女，从小她就拥有能看到幽灵的特殊体质。一日，一个名叫鸦（中井和哉 配音）的男子突然出现在了她的眼前，鸦告诉遥自己来自于15年后的世界，在那个时代中，世界被分割成许多的时空界，其中，最邪恶的香格里拉时空界一直妄图毁灭其他的时空界，而自己就是一直与之战斗的龙骑兵。他此次前来的目的是为了捕获可以确定未来的龙之转矩，而在现在，龙之转矩的所有者就是遥本人。
