在调查一起重大抢劫案时，联邦探员需要打开思路，才能破解迷题。
故事跳跃到14年后，展现了舍拉克一家三代同堂的景象，他们住在舞蹈学校楼上的公寓里。女家长卡特琳娜依然干涉着女儿们的生活，大女儿海尔加经营着舞蹈学校，并与牙医汉内斯的关系日益亲密。莫妮卡则专注于女儿多莉的舞蹈事业。与此同时，服刑14年后出狱的伊娃努力重新融入社会。琳达·穆勒陪伴着他们一家，为电视台拍摄一部关于传统舞蹈团“加兰特”的纪录片。
夜幕降临，魔影共舞。真正觉醒的夜魔侠（查理·考克斯 Charlie Cox 饰）将与金并（文森特·多诺费奥 Vincent D'Onofrio 饰）正面交锋，揭开纽约市权力风起云涌的幕后真相。
阿莱格拉梦想成为“十一点钟”音乐剧团的一员，并成为《怪诞星期五》的明星——这部剧曾让她的祖母名声大噪。祖母可可是一位音乐喜剧界的传奇人物，她与女儿卡特琳娜（阿莱格拉的母亲）的关系十分复杂。一天，阿莱格拉在家中发现了一条神秘的手链，这条手链将她送回了1994年——卡特琳娜和她同岁，在“十一点钟”剧团崭露头角的那一年，她生活在祖母可可——这位正值事业巅峰的明星——的光环之下。阿莱格拉的生活从此彻底改变。通过了解母亲和祖母的过去，阿莱格拉不仅能够帮助治愈彼此间的伤痛，让家庭重归于好，她还将发现，虽然过去无法改变，但我们可以从中汲取许多宝贵的经验。
刚离婚、带着娃的女子Paula陷入了勒索、谋杀和青少年足球的“兔子洞”，她确信自己见证了一场犯罪，同时挣扎于争夺孩子的监护权和身份危机。为此，Paula开始自行调查案件，可能会揭露一场更大的阴谋，也是她重建自己的家庭和自我的关键。
