白色的大玩具熊“豆腐”是Nat几十年来的心灵寄托，在主人看不到的时候大熊能够和家里的一切事物沟通，突然有一天奇迹发生了，大熊变成了一个年轻男孩，但却失去了记忆，所以他要寻找自己是怎么来的，当他发现自己的身世和主人家隐藏的秘密有着密切关联后，故事也就越来越复杂了，还有化为人形的他能 够与他所爱之人亲近的时间不多了，他能否要找到答案并将谜团解开，会不会有其他奇迹能够帮他实现愿望。
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民国初年社会动荡不安，军阀割据导致民不聊生。一张遗落世间的藏宝图引来袁世凯部下督军、日本特务、革命党人等各方势力的秘密追踪。南方政府特务沈玉茹（周慧敏饰）为追查这张藏宝图的下落而潜入戏班。在争夺藏宝图的争斗中，玉茹目睹父亲被射杀，悲痛异常的她意外失足跌倒导致失忆，流落街头。
花溶（赵昭仪饰）与秦尚城（袁昊饰）历尽劫波、终成爱侣。正当两人婚礼，一纸圣诏却命花溶与邻国质子合亲，为保全天下，花溶决定与秦尚城暂时“隐婚”，一同率领天楚使团出使南荒“和亲”。
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1938年，被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案，这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地，中华民族到了生死存亡的关头。然而，GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此，日本内阁宣布，不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤，命令戴笠领导的军统抗日除奸，和汪一伙进行绞杀，一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……
