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民国初年，临江县城…这一晚，大会堂坐无虚席，工商大老和地方仕绅全聚集在此，参加“筑堤修坝募款义演晚会”。主办人是大发面粉厂的老板于伯涛，义务演出的是京剧小有名气的青衣“筱菊花”，和她所属的“大江南剧团”。演出获得空前的成功和回响，也募集到筑堤修坝的费用。县长代表全体县民致谢词，并宣布今晚的演出是筱菊花告别菊坛之作，从此一心做于伯涛的太太。台下一阵惊叹、惋惜声之后，众人羡慕的眼光齐看向于伯涛。于伯涛牵起筱菊花的手，向来宾深深一鞠躬，表示筱菊花未来将在临城开班授课，免费将京剧艺术传授给家乡子弟。如雷的掌声把晚会带到最高峰，也让于伯涛夫妻的鳒鲽情深，在乡亲心目中留下深刻的印象。于伯涛拥有如此美眷，自是春风得意，然而他对筱菊花的宠爱，却引起二太太王采伶的嫉妒。于伯涛的元配许韵芝，知书达理，和伯涛是媒妁之言的婚姻。由于许韵芝结婚多年没有生育，于伯涛又娶了...
清末民初，一场由家族恩怨和军阀荼毒惹出的悲剧，改变了富商连氏的仆从连城（黄觉 饰）的命运。在主家遭到灭门后，连城成为托孤之人，并替主家复仇。在此之后，出奔逃命的他己经周折加入了国民党，并跟随恩人苏志丹（孙洪涛 饰）参加革命，而苏则在连城的心中埋下了共产主义的种子。在血雨腥风的年代，连城凭借满腔的热情和坚毅机敏挺过了层层磨难和考验，他在国民政府位居显赫，真实身份却是共产党安排在蒋介石身边的卧底。在此过程中，他也重逢当年导致主家遭灭门的仇人之子韩奎（祖峰 饰），国仇家恨汇聚成了巨大的漩涡…… 本片根据真人真事改编，主人公韩练成（原名韩圭璋）是目前已知的历史上潜伏在国民党内部官衔最高的卧底。
