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该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
韦峻轩（罗仲谦饰）是香港警队里一个见习督察，立志要成为史上晋升得最快的督察。一次扫毒行动中，峻轩碰上疑犯五折，公报私仇，让五折药物中毒。事后峻轩发现五折死亡，因此一直感到不安内疚，要靠心理医生胡家琳（朱锐饰）的治疗才能稍稍平复。大陆警察江子丹（化名子弹）（王阳饰）前来探望好友，发现五折服用过量毒品堕楼身亡。子弹对此大感诧异，认为这是不可能的事，决定要找出真相，以证好友的清白。没过多久，子弹发现五折的死与一个香港黑道社团经营的贩毒网络有关，该网络正与外国贩毒集团勾结，筹划开拓中国这个庞大的市场！于是立即联络香港警方，两地联合部署行动，要捣毁这个跨境的贩毒集团。
以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中人性中最本质的信念和情感。
公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下依然危机四伏、山雨欲来。一股股势力借机点点欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风（杨旭文 饰）和乾陵丞苏无名（杨志刚 饰）又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。
夏梦是一个正在准备考研复试的外语系女生，但与众不同的是她可以通过梦来昭示未来。夏梦屡屡预见到，自己的考研失败是因为一个叫邱声的学长。夏梦与邱声逐渐产生纠葛，不仅是作为竞争对手，更蕴藏了一丝暧昧的情愫。随着考研的临近，夏梦的梦境一个个应验，这让夏梦与邱声的关系变得紧张。而能看到并试图打破这一层层梦境魔咒的，不仅有夏梦，也有邱声....
