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名不见经传的漫才艺人德永太步，在热海的烟花大会上偶遇前辈漫才艺人神谷才藏。德永答应为对方着书立传，由此得以拜入神谷的门下。神谷的搞笑天赋固然令人折服，此外他极具感染力的人情味更是将德永深深吸引。面对这名诚挚的弟子，神谷终于敞开心怀，倾囊相授……
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川上杏（奥仲麻琴 饰）和根岸有香（铃木优华 饰）是生活中的好友，也是职场上的同僚，一天，在公司的派对上，杏帮不想喝酒的有香挡酒，哪知道自己却喝多了。在一个无人的地方大吐特吐的杏，发现自己狼狈的样子给一个陌生但是英俊的男人尽收眼底。更糟的是，第二天，杏发现这个名叫黑田哲也（岐洲匠 饰）成为了自己的同事。帅气的哲也很快就成为了公司里众人讨论的对象，奇怪的是，哲也似乎对杏格外的有兴趣，总是在她的视野里徘徊。杏虽然也为哲也的外表所倾倒，可是她知道，有香对于哲也也有着和她一样的感觉。同时和哲也一起入社的，还有名叫安藤翔（中原弘贵 饰）的男子。
传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
