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明嘉靖33年（公元1555年），倭寇猖獗，民不聊生，年少英俊的戚继光，一腔爱国热血，率领其“戚家军”痛击倭寇，手刃倭寇首领，大快民心。一时，“戚家军”威名远扬。戚继光成了朝廷的功臣，百姓口中的圣人，少女眼中的英雄。 不久，戚继光奉旨进京受赏，并等候新的战备调令。当时，朝中大权由奸臣严嵩一人...
家住东北顺城的傅吉祥（范伟 饰）是当地一名足疗按摩师，他为人诚实乐观，被一众好友称为傅老大。谁也想不到，这样一个总是面带笑容的人却有着艰苦辛酸的童年。父母在他童年时便相继离世，傅老大独自拉扯三个弟弟一个妹妹，靠一己之力将他们全部送入北京，过上幸福的生活。而他则遭遇了婚姻失败、无生育能力、下岗都一系列的人生挫折。
1946年，程樯率部接管哈尔滨伪满警察局，任公安局局长。当时的哈尔滨面临双重压力：盘踞在长春的国民党随时有可能进攻哈尔滨，隐藏的敌特组织、土匪恶霸、日伪人员甚至是流氓无赖伺机作乱。内部，公安干部来自五湖四海，工作思路、方法不同，遇到具体问题常常产生分歧，工会与农会也在争论着谁是城市管理的主导，市领导层缺乏管理大城市的经验等等，这些都给程樯和他的战友们构成巨大的压力。国民党先后派遣在美国受过特训的高级间谍和特工潜入哈尔滨。程樯聚集了公安局各方力量，依靠基层群众，阻止了敌人的一个个阴谋。为了安定社会治安，成立邻闾委员会，健全全市外侨户口管理工作，取消妓院、烟馆和赌场。肃清了潜伏在我公安局的内鬼，破获了李兆麟将军被刺案 。
