该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
故事发生在公元十七世纪的中期，波兰共和国的边境笼罩在战争即将爆发的紧张气氛中。杨（米乔·赞布罗斯基 Michal Zebrowski 饰）是一名波兰骑士，某日，他邂逅了名为海伦娜（伊沙贝拉·斯科鲁普科 Izabella Scorupco 饰）的公爵小姐，两人很快就坠入了 爱河。然而，同样深爱着海伦娜的，还有另一名哥萨克青年博洪（亚历山大·多莫加罗夫 Aleksandr Domogarov 饰），如此一来，博洪和杨陷入了双重对立的紧张气氛之中。
滑铁卢路综合学校现在被废弃了。在各大学校的排名表中，滑铁卢路综合学校都排在最后几位。学校教师们都灰心丧气，他们已经放弃了改变现状的尝试，因为他们不仅要应付个人问题，还要应付噩梦般的日常工作。
在一艘有800年历史的罗慕兰飞船被发现后，伯纳姆船长和美国发现号被派去取回它。但里面的文物被盗，开始了一场史诗般的追逐。萨鲁获得终身职位。
