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孤儿松荫(张智霖 饰)自幼立志当警察，长大后的他顺利当上了警察，并以优异的成绩即将被调职至警局重要部门O记。就在他入职O记前，上司黄Sir看中了他表现优秀，而且是O记得新面孔，于是将他选为卧底，准备渗透进当地的黑社会集团宋波家族。松荫进行卧底训练期间，一次意外受伤令他昏 迷，昏迷中他恢复了前世的记忆，原来九百年前他曾是梁山好汉之一的行者武松！醒来后松荫的竟发现自己无端精通了人体穴位，这进一步肯定了他的前世就是武松。卧底训练终于结束了，松荫正式开始卧底行动。他顺利以大陆移民的身份成为了宋波家族的头目沙胆的手下，并趁着宋波家族与其他三大黑道家族争夺地盘时凭借自己的身手和机智大显身手，逐渐获得了宋波的信任。期间，松荫通过观察O记另一位同事子聪(王喜 饰)的动作和身影，认出了他就是自己前世的兄弟——豹子头林冲。经过连番努力，松荫终于令子聪相信了自己，随后两人更是联手对付宋波家族！
征战PTU一年后，李柏翘（陈键锋 饰）加入冲锋队，而钟立文（吴卓羲 饰）加入特别职务队。两人的行事风格迥异，柏翘接连高升，而立文则总为冲动埋单。台湾坐牢十年的江世孝（苗侨伟 饰）出狱，被进兴老大杜亦天接回香港，准备委以重任。但遭到Laughing哥（谢天华 饰）的不满，处处挑衅。期间，立文为了破获制毒工场，邂逅了盗版妹江悠悠（江若琳 饰），而后者刚好是江世孝失散多年的女儿。在大嫂程若芯（周海媚 饰）的撮合下，父女终于相认。而江世孝也投桃报李为程若芯找到了母亲花姐。花姐之女花若葆在Car1受到李Sir不留情面的责骂。幸好有柏翘劝慰才得以化解，两人暗生情愫。与此同时，立文与悠悠也是假戏真做，一个扮演小公主，一个扮幸运王子。正在此时，立文奉命作进兴卧底，投靠Laughing，后者游走在江世孝与程若芯之间，亦正亦邪……
宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，救下了宇文峰。
