爱城华恋（小山百代 配音）自幼便对聚光灯照耀的舞台充满了憧憬，希望有朝一日能够站在重要，散发属于自己的光芒。神乐光（三森铃子 配音）是华恋青梅竹马的好友兼玩伴，拥有着与生俱来的表演天赋和舞台感。
广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师， 迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演， 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念， 因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时， 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
「才能なし」と呼ばれた男?ノールは、一人ひたすら防御技【パリイ】の修行に明け暮れていた。しかしある日、魔物に襲われた王女を助けたことから運命の歯車は思わぬ方向へと回り出す…。
