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罗蕾莱和罗里暑假归来。卢克和妮可的夏日游轮之旅收获了意想不到的收获。苏琪即将迎来自己的孩子。
在那个颠倒黑白的年代，有的人缄口不言独善其身，有的人为求自保构陷他人。良心灵魂又如何？全变成厕中物，足下土。东方机械厂厂长宋子堂（赵君 饰）当年揭发高级工程师唐献民（牛飘 饰），使其沦为烧煤工，两家由此结下不解之仇。改革开放之后，老一辈的仇恨没有了断，少一辈则又产生新的情愫。歌舞团一枝花唐小雨（曾黎 饰）与宋长青（冯雷 饰）相知相恋，但是两家老人的态度成为不可逾越的高山，不知死活的妹妹和弟弟唐小雪（李小冉 饰）与宋建国（朱亚文 饰）更沆瀣一气要拆散二人。
未命名的蕾妮·巴拉德项目围绕着一个迄今为止未在两部博斯系列中出现的角色展开。故事围绕着蕾妮·巴拉德警探展开，她负责管理洛杉矶警察局新成立的悬案部门——一个资金匮乏、全志愿人员组成的部门，却拥有全市最大的案件量。巴拉德以同理心和决心处理这些如同凝固的案件。当她在调查过程中发现一个更大的阴谋时，她将依靠退休盟友哈里·博斯的帮助，来应对威胁她所在部门和她自身生命的危险。
这是一部具有真实史料为背景的抗日间谍片。1937年8月12日，"8•13"事变前夜，日军驻华间谍机关发布了一道暗杀蒋介石的密令......卢沟桥事变"爆发后，在战事一触即发的上海，日军间谍猖獗密布，国民政府国防部中校参谋、中共地下党员欧阳剑平，按照地下党组织领导冯先生的指示，召集4位身怀绝技的青年志士，秘密组成"5号"特工组。这五人一路艰险到达上海，住进法租界，他们伪装的公开身份是"上流社会"成员，在杀机密布的上海，他们遭遇到了......
