失业的杜瓦尔接到一个神秘组织的电话，要求他记录截获的电话。他毫无顾忌地接受了这份工作，因为这让他的生活恢复了稳定，但很快便引发了各种政治阴谋。
穆鑫(矮人国王养子)为救部落与人质阿青，寻中古之剑。途中救美晨，其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时，巫隐(美晨养父)化魔剑欲统治，哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽，真爱之血解剑封印。穆鑫终封印巨天，归矮人国为王。
该片讲述了遥远的外星球上的一个皇子在逆臣叛乱中，为了保护自己的星球，来到地球，寻找能够帮助自己的战队平叛战乱，保卫家园的故事。
小木匠石勇在俄罗斯打工不仅没挣到钱，反而卷入了一起凶杀案中。身在异国走投无路的石勇得到警察雷霄的帮助。令雷霄没想到的是，警方一直在寻找的那把绥芬河博物馆丢失的日本名刀就在石勇身上。
