本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。
李伯仁（郑伊健 饰）是澳门赌场的服务生，由于他技巧高超，所以两年来他的桌子一直赢钱，从未输过。不过，伯仁不甘心做一个小喽啰，希望能有朝一日去赌城拉斯维加斯风光。可是，当他把这个梦想告诉同伴，却遭到对方一阵奚落。偏偏此时，他又被女友抛弃，走投无路之际，他要同伴将保险箱的钱借给他做赌资，同伴开始并不同意，后被他慷慨激昂的演说打动，铤而走险。他们来到赌城，手风很顺，可到了终盘，却被一个长发男子击败。心灰意冷的伯仁接连遭遇不测。一场车祸后，伯仁在医院醒来，此时他见到了负责此案调查的美丽女干探提娜（张柏芝 饰）。在交往中，伯仁揭穿了提娜男友真面目，导致二人分手。与此同时，他们的命运竟然也因红番回头石而发生了翻转……
辻村莉子（村川绘梨 饰）是供职于一家位于东京的小型出版社的编辑，最近，她打算回到阔别已久的故乡山形县高畠町。为了振兴本地发展，高畠町将本地作家浜田广介推到了公众面前，决定制作他的作品《哭泣的红鬼》的绘本版本，而这份工作，自然而然的交给了高畠町出生的莉子。 实际上，这趟返乡之旅让莉子内心里五味杂陈，因为在这里，她曾有过一段非常不愉快的回忆，在高中时代，莉子曾经遭遇了校园霸凌，并且出卖了自己的同学夏目文香（木南晴夏 饰），莉子对这件事情一直耿耿于怀，直到现在都无法释怀。无可避免的，莉子和文香重逢了。
刚刚迎来毕业典礼的帝都大学学生筱宫优（多部未华子 饰）意外收到一个奇怪包裹，包裹表面写着“诈欺游戏（Liar Game）”，里面竟然有一封邀请函和1亿日元现金。她被神秘的LGT事务所胁迫参加重新复活的诈欺游戏，胜利的话将获得20亿日元的奖金，拒绝参加将背负巨额的债务。惊慌失措的筱宫顺着冷峻的观察员（芦田爱菜 饰）留下的线索，找到了在帝都大学心理学任教的秋山深一（松田翔太 饰）。显而易见，LGT这番用意是在逼迫秋山参赛，向其复仇。明知前途凶险，秋山坦然应战。此次游戏包括他在内总共有20人参加，看似简单的抢椅子游戏，实则充满陷阱，危机四伏。天才诈欺师秋山面临史无前例的挑战…… 本片根据甲斐谷忍的同名漫画改编。
