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曾与井上合作过《白塔》等电影的唐泽在本作中饰演神秘的修理工设乐健一。健一处理警察或法律无法解决的案件，从解决政商界的问题到避免公司之间的冲突，但没有人知道他具体过着什么样的生活。故事从健一服刑结束时开始。
本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量，为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现，二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变，便企图阻止她的行动，为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜，在关键时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由，终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。
度假归来的弗兰（塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig 饰）发现布莱克书店更阴暗脏乱了，书籍和垃圾堆积成山，店内一个顾客也看不到。原来伯纳（迪兰·莫兰 Dylan Moran 饰）终于彻底惹怒了曼尼（比尔·贝利 Bill Bailey 饰），曼尼赌气出走到了隔壁新开的书店，留下生活无法自理的伯纳与垃圾为伴。
