1969年12月，塞隆尼斯·孟克在巴黎。在晚间音乐会前，他为法国电视台录制了一档节目。片中展现了塞隆尼斯·孟克正深陷刻板印象的暴力工厂，试图逃离。
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
当尼基（克里夫·理查德饰，《严重指控》）和他的朋友们发现他们心爱的青年俱乐部即将被拆除时，他们想尽办法阻止房地产大亨汉密尔顿·布莱克（罗伯特·莫利饰）的计划。然而，尼基面临的难题是，汉密尔顿·布莱克正是他的父亲，而他的朋友们对此一无所知。但尼基认为青年俱乐部比父亲的计划更重要，于是他和朋友们一起筹备了一场演出，希望能筹集到所需的1500英镑来保住他们的俱乐部。
托马斯是一个生活在自己幻想世界中的 11 岁男孩，他必须运用自己丰富的怪物知识来对抗他的新英语老师：一个邪恶的女人，而这个女人实际上是一个吃小孩的怪物。
