医生米尔斯·本耐尔（Kevin McCarthy 饰）正出差参加一个医学会议，期间他接到护士（Jean Willes 饰）的电话，称其所在的小镇病患激增，本耐尔医生只得匆匆赶回。但是小镇的情况却让他心生疑虑，当本耐尔回来时发现，大多数的门诊预约已经取消，而前来看病的患者则令其备感陌生。虽然病人们能一一说出小镇上的生活细节，然本耐尔却总认为他们并非原来的居民。
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故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。
因家庭的缘故，高中女生艾玛（索菲亚·布莱克-德埃利亚 Sofia Black-D'Elia 饰）随教授生物的父亲（迈克尔·凯利 Michael Kelly 饰）搬到了加州的影子峡谷居住。在此期间，一种可怕的蠕虫在全世界蔓延，许多国家受到摧残，而美国各州危机也相继呈现。某天课上，艾玛的好朋友突然发病暴走，学校被迫关闭。在此之后，疫情迅速蔓延。父亲前往机场迎接被困的母亲，艾玛则和姐姐史黛西（安娜丽·提普顿 Analeigh Tipton 饰）留守家中。没过多久，美国总统宣布对加州进行戒严，凡居住在疫区的百姓不准随便出入，而被感染者则时刻威胁着幸存者的生命。
未来2036年，人和人之间最大的差异不再是年龄职业或肤色，而是透过复杂的评鉴机制给予每个人的分数。分数划分了阶级与命运，激励着人们展现才华、提升自我、还要跟外表与真人无异，内在却精密无比的人形机器人竞争。这样的评鉴机制造就了集体追求完美的风潮，然而人性中的虚荣与妒忌却精细到无法被这机制察觉。于是，为了追求完美，人们甚至选择了最丑陋。
被爱人抛弃的奥赞开始饱受爱情的煎熬，无论身在何处都无法找到慰藉。有一天，奥赞决定自杀。只要在国家法律允许的范围内，自杀都是合法的，但只有一条例外：任何人都不得爱上自杀者，也不得提出自杀申请。奥赞前往生命终止中心，他的申请被审查，并被拒绝。因为一个名叫伊金（Ekin）的女人爱上了奥赞，而他素不相识。正因如此，诗人无法死去。他唯一的解决办法就是找到这个名叫伊金的女孩，让她放弃爱情。
廿四世纪地球成为囚徒放遂之地，因联邦太空政府基地受到不明突击，总统巴特被迫撤离，途中闯入地球，被亲儿基拿俘获。基拿在地球己成为群雄之首，为达求离开地球的目的，以自己的亲儿丹尼尔作目标。丹尼尔与家庭教师戴安，巧遇囚徙达坚，与基拿来一之正义之战
一个年轻人有一种罕见的礼物，可以识别他听到的每一个声音。在一艘法国核潜艇上，一切都依赖于他，金耳朵。
托尔比亚克（科洛维斯·科尔尼拉饰）从昏迷中清醒过来，他发现在自己一个阴森恐怖的山洞中，没有人知道为什么他会出现在这里，也不会有人告诉他倒在身旁的尸体是谁，极度的恐惧和压抑包围着他，几乎将他击溃。为了弄清这一切，托尔比亚克必须爬出山洞，逃离这个坟墓般的地狱……
