和其他十几岁的女孩一样，塔拉刚刚从高中毕业，但她的父母似乎奇怪地疏远。在附近一场可怕的斧头谋杀狂欢中，塔拉看到了可怕的实体，迫使她质疑自己的理智和令人震惊的祖先。
15岁的艾利克斯来自一个天主教家庭，他希望自己将来能成为一个牧师。当他无意中发现并打开了一个神秘的盒子之后，放出了一个一心要占据他身体的恶魔。艾利克斯必须找到办法打败这个一直在折磨儿童的古老的恶魔，否则将会毁掉他和所有他爱的人。
服装设计师约翰，长相英俊帅气，但在帅气的脸相下却有着阴暗的心理！由于不满于妻子与其一起生活，约翰开始四处寻找对象！可是，他找对象的原因并不是爱，而是将她们挥霍于自己的砍刀下，帮助自己找出儿时的痛苦记忆！而此时，他的妻子却恐怖地一直“徘徊”在他的生活中。同时，警察也开始调查被杀女子案件，约翰就是最大的怀疑对象！
少女布里切特（瑞贝卡·布兰迪斯 Rebekah Brandes 饰）是一家午夜电影院的工作人员，当晚，她所在的影院将要放映一部七十年代的老片《The Dark Beneath》。围绕这部影片曾发生过多起死亡惨案，它也因此被奉为邪典恐怖片中的圭臬。布里切特的男友乔什（Daniel Bonjour 饰）、好友马里奥（Greg Cirulnick 饰）、萨曼莎（Mandell Maughan 饰）和苏利（Michael Schwartz 饰）相约来此观看，一同前来的还有侦探贝隆斯（Jon Briddell 饰），就在不久前，影片的主创之一拉德福德从精神病院神秘失踪，贝隆斯相信拉德福德会在这里出现。诡异的电影情节让布里切特隐隐感到不安，然而一场模糊了现实和电影界线的杀戮正慢慢向他们袭来……
