2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。 而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？还是如母亲一般曲折难求？
影片讲述了一个名叫Jeeva的抑郁青年遭遇了一场奇怪的事故后，苏醒于一个乌托邦式的平行宇宙中。他在那里过着理想的生活，找到了人生的意义，但命运弄人，他又被拉回了现实世界，不得不面对没有爱人的生活。
百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
身为青年导演的女主角夏天从自己的新作庆功宴开始后溜之大吉。当她上车从包里拿出口红，一张照片随之而落，捡起口红和照片，照片里的熟悉的脸庞笑容依旧。她许久凝视，浅笑，驾车而去，进入回忆。 思绪随着镜头延伸到多年以前的一个夏天，那是实习时期，夏天和男友程烨进入一个实景剧组成为主演。她与程烨意见不合发生争执并僵持不下，她甚至在程烨被孙导在排练现场批头痛骂之后依然给予其压力，一句“不要以你以为‘为我好的方式’为我好”让本该成为幸福恋人的两个年轻人背道而驰。夏天亲眼目睹了近乎万念俱灰的程烨，在得到女生杨韦晴的帮助之下重拾信心后，夏天逐渐明白了自己与程烨相处中的种种无法契合，于是她选择放手并成全一对有情人。
