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古峰（吴孟达 饰）和段海（刘江 饰）皆是苍穹派弟子，因为盗取了极乐神功的秘籍，古峰保住了段海，自己却被逐出师门。为了报答古峰，段海收养了他的儿子古玉楼（吴镇宇 饰），对其悉心教导，段海待古玉楼之好，甚至超过了待他的亲生儿子段飞（周星驰 饰）。
小城桦林，此时，出租司机王响（范伟 饰）做梦也没想到，他还有机会遇到一个他此生最想遇到，又最怕遇到的人。是仇人还是故人？遇到了，就得有交代，给自己，也给儿子。
泽伊内普和哈坎争分夺秒地寻找化学家尼桑，他是他们唯一的解药希望。过去的阴影再次出现。
