故事改编自真实事件，讲述1999年，一个名叫JT LeRoy的变性男子以作家身份走红，后被揭发此人的形象其实是捏造出来的：所谓他写的书，其实是一个叫Laura Albert(邓恩饰演)的女人写的，而他出现在公众面前的形象，是一个叫Savannah Knoop的女人(斯图尔特饰演)扮演的。
在某个华人新村，有位勤奋、知足及孝顺的青年，名叫华仔。父亲早逝，母亲患病，家境贫穷的他决定去城市打拼赚钱。有一天，华仔遇上了企业家郭振，郭振连同伙伴Viva及柴光光计划与城中有钱的科学家赖因斯坦一起推出能为人们带来益处的“超级神仙石”。而善良的华仔被郭振打动继而为公司卖力，然而他却不知道这才是噩梦的开始。
昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。
