靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算..
1937年上海沦陷后，法国人管辖下的租界成了名副其实的“孤岛”，活跃在租界内的地下党人们接到一项特殊任务，护送一支记录了侵华日军在华残暴罪行的胶卷离开上海，一群毫不相干的小人物的命运也因为这个胶卷而阴差阳错地交融在了一起。四面楚歌之下，“小人物”阿寿和其他有正义感的中国同胞突出重围，帮助地下党人完成了任务，也实现了自己从小人物到大英雄的蜕变。
十年前，为把持朝政对外求和，当朝丞相联络刺客组织刺杀当朝大将军。大将军女儿晴天目睹父亲被杀后巧合之下得知收养自己的丞相竟然是当年生父被刺的幕后真凶，而当年刺杀父亲的执行者之一刺客影化名卫平就职于丞相府侍卫统领。晴天设计引诱刺客组织刺杀自己，真正目标赫然是当年与父亲之死的所有关联人。丞相，逃亡的侍卫李东，甚至刺客头领暗都在晴天的设计之下一一死去。在最后面对卫平的反击之时，晴天才得知，当年卫平因不忍杀害大将军在行动中故意露怯而被刺客联盟逐出师门。被仇恨冲昏头脑的晴天最终伴随着自己的计划随风而去，只有一直坚守信念的卫平存活下来。
影片讲述了两大醉拳宗师的故事。 苏化子，范大杯无以为生，专干偷鸡摸狗下三流勾当。一日，人偷採葡萄，被酒厂师父张七逮到，罚二人在酒厂当工还钱。张七见苏化子与范大杯天资聪明，於是将自己一身的功夫传援二人。一日苏化子与范大杯路见不平，开罪了鹰爪功霸主黄虎，而另一方面，叶虎得知张七是张果老後人，派手下金豹率众捉拿张七，酒厂老闆决不交人，於是金豹命人将酒厂拆毁，把酒厂工人杀尽...... 郭南宏的功夫片可谓是花样百出，但大部分质量有限，本片作为其后期作品，已经很难与当时的香港功夫片相比，好在此片武术指导是袁祥仁，袁家班的醉拳还是颇有看头的。
从警十七年之久的王伟业（吴彦祖 饰），因为童年和家庭的原因，内心极度不安的他同时秉持着绝对的正义感，以致于其待人接物过程中矫枉过正，与同事交流多有不畅。在驻守急诊室的某个夜晚，伟业为某个急需稀有血型的重伤患者输血，谁知对方是作恶多端的银行抢劫团伙鬼王党的头目韩江（张家辉 饰）。伟业因此受到同事的谴责，而不久后韩江还偷偷溜走，旋即率领同伙犯下滔天大案，伟业的同事更在交火中火焚而亡。人在做，天在看，彪悍跋扈的韩江也从没想过自己会被欲望无情吞噬。另一方面，伟业的精神状况愈加令人堪忧，他拒绝接受心理辅导，宛如鬼魅一般执着地追踪韩江的同伙。 他见证着背叛与杀戮，也坐视内心强大信念的轰然垮塌……
一位罗波那后裔因其唯一的摩托车被一位“现代罗波那”夺走用于选举集会，而被卷入冲突。这场起初微不足道的不公，很快便升级为一场为了自尊与尊严而战的激烈斗争。
