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隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。
作为维护时空秩序、保护⼈类发展的秘密组织，时空管理局⼀直以正义的形象隐于暗处。身为时空管理局的特⼯，隐匿⽽伟⼤的时空侠们，在郑局长、付局长的共同管理下，处理着⼀件件“时空事故”，⽽作为时空侠的宿敌，名为“九头鼠”的组织，却从未停⽌制造祸乱。精明能⼲的郑局推荐了⼀个意想不到的落魄推销员——上官孬，这个原本是市井混混的⼩⼦得到了拯救世界的机会。然⽽，还没等得到系统的训练，上官便临危受命被送⼊时空隧道，并开始执⾏追捕“九头鼠”的任务。
