走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...
一位饱经风霜、躁狂抑郁的摄影师和一位年轻的巴黎自由主义者，在从洛杉矶到旧金山的一次喧嚣的公路旅行中上演了一夜情雪球。随着他们沿着加利福尼亚海岸的旅行，他们离目的地越来越近，这也使他们彼此之间的距离越来越近。只有一个问题——我们的广场恐惧症患者担心这会毁掉一切——他没有告诉她他们的公路旅行的目的：从他疏远的前妻手中接管他的女儿。
