自从狗人恐吓这个中西部社区并差点杀死汉克·珀维斯以来,已经过去了一年。但现在,一切似乎都平静下来了。每个人都恢复了日常生活。汉克仍然喜欢户外活动,热爱狩猎。他和妻子多萝西继续住在中西部乡村的家庭农场里。秋日里风景如画的林地真是个好去处。但情况并不乐观。在附近的森林里,有一窝成年的狗人幼崽,它们身高超过七英尺,即将踏上它们可怕的命运。它们是一群恶棍。必须阻止它们。
孙晓鸥(王伟平 饰)和绿蝶(张琪 饰)是安琪儿剧团的演员。剧团里盛传闹鬼的传言,两人发现,别人口中的“鬼”,其实是当地富豪李宪臣(李志舆 饰)的女儿李晓霞(李芸 饰)。李晓霞如今疯疯癫癫,究其原因要追溯到她和曾经的名演员宋丹萍(翟乃社 饰)之间的一段爱情故事之中。 李晓霞和宋丹萍和感情遭到了李晓霞家人的强烈反对,只因为宋丹萍是一名戏子,身份低微。为了破坏这段姻缘,李宪臣暗中找人向宋丹萍泼了碱水,导致宋丹萍毁容。绝望之中,宋丹萍投河自尽,李晓霞也疯了。实际上,宋丹萍并没有死,而是隐姓埋名在暗地里陪伴着李晓霞,宋丹萍希望孙晓鸥能够帮助自己治好李晓霞的疯病。
舞台剧导演萨杜先生(Seamus O'Brien 饰)在纽约阴暗的角落经营一家地下剧场,这里所表演的节目无一例外都与虐待女性有关。舞台上,被剥去衣服的年轻女性痛苦哀号,面无表情的表演者对她们进行虐打、锯手、夹手指、挖眼乃至夹头等酷刑。表演残酷逼真,观众们看得心惊肉跳。虽然萨杜先生一再声明表演的真实性,可观众却将其视为拥有精彩特效的表演。 而事实也确如萨杜先生所说,舞台上受虐待的女性遭受的正是真实的痛苦。萨杜将她们绑架,通过无休止的虐待来满足自己那疯狂而扭曲的欲望……
万圣节的夜晚,罗格(Alvin Alexis 艾尔文?亚利克斯 饰)和海伦(Allison Barron 艾丽森?贝伦 饰)等十个胆大妄为的青年男女来到一栋阴森恐怖的废弃殡仪馆进行派对。这个名为“霍尔房屋”的殡仪馆内流传着许多悚人的传说,据传,其前主人霍尔一家就在此惨遭杀害。当地人闻风丧胆,视此为禁地。 无所顾忌的年轻人们走入这里,并别出心裁决定进行通灵仪式。他们的糟糕行为唤醒了地下室沉睡的恶魔,一场血腥杀戮旋即展开。他们能否躲过这个恐怖的万圣节之夜,逃出生天呢?