永乐初年，寻龙教名册的组织者前朝将军李天明秘密集结有志人士准备刺杀当今朝廷进行复辟，风声传出后，锦衣卫邱子豹奉皇令全城追杀，最后，隐藏在龙门客栈的李天明拼命保住寻龙教名册，为三千人士躲过了杀身之祸。
方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。奸人提督（白彪）乘势诱方邀同房九杰离寺，暗图一网打尽；十杰失踪，三德心知有异，遂约苗同往督府对付旗兵……
冒险王杜飞与助手丁浩接受莫妮卡邀请，去狂蟒岛搜救失踪多年的莫教授。却在岛上遇到了变异狂蟒袭击，血曼花的神奇功效引发了内讧，同行的卫廉、艾莉原形毕露，孟卡的真实身份更是匪夷所思，超级巨猩突然加入战团，人与人、人与兽、兽与兽，大战一触即发。
从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。
