该片基于吾峠呼世所著漫画《鬼灭之刃》创作而成，是2019年播出的TV动画的续篇，讲述灶门炭治郎和炼狱杏寿郎与下弦之壹魇梦作战的故事。
东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……
本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。 张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。
快乐自由的日子里，芭比和好朋友黛西以及家人们合作创作属于自己的歌曲和视频，彼此感到幸福无比。她们的短视频通过网络传遍全世界，也传到了美丽宁静的地中海浪漫之国弗洛拉维亚。这里生活着与芭比长着分外相似的阿米莉亚公主。她羡慕芭比的自由自在，而自己则受到繁文缛节的束缚，不得自由。不久之后，芭比所在的高中受邀即将前往弗洛拉维亚参加浪漫之旅文化交流，芭比有幸在邀请的名单之中。 以此为机缘，芭比和阿米莉亚公主成为好朋友，而且她们还互换了身份。就这样，两个美丽女孩的全新冒险就此展开……
成为齐天大圣之后的孙悟空整日在天庭里惹是生非，玉皇大帝只好给了他一个闲职——管理蟠桃园。王母娘娘举办蟠桃盛会，独独没有邀请孙悟空，愤怒之中，孙悟空大闹宴会现场，搅得众神仙鸡犬不宁。玉帝派出了托塔李天王教训孙悟空，哪知道天兵天将竟然都不是这只皮猴子的对手。 观世音菩萨接连派出木吒和二郎神，可是三百个回合的大战过去依然难分胜负。最终，在太上老君的偷袭之下，孙悟空被捉拿归案。可他早已经练就了刀枪不入的本领，无论是刀剑还是烈火都伤不了他分毫。此时，神通广大的如来佛祖出场了，他将自己的手变作了五指山，将顽劣的孙悟空死死的压在下面。
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“雪花”是世界上唯一的白色的大猩猩，逛动物园的孩子们喜欢它，其他的没那么白的大猩猩们则不以为然，雪花因自己的不正常而苦恼至极。在朋友艾努尔，一头转世在红色熊猫身体里的黑豹以及小女孩宝拉的帮助下，雪花得以逃出动物园去拜访马戏团里的女巫，让她能把自己变成一头正常的大猩猩。可是一旦三位朋友走出了动物园，危险便接踵而至……
