夜色中，一蒙面匪徒冲进一家便利店行劫，一名青年和匪徒扭打在一起，一辆警车很快来到了案发现场……融融（郑融 饰）离开了她的同性女友，与英俊青年威廉开始交往，而威廉并不知道，他只是融融用来摆脱前任伴侣以便同新女友交往的道具；柏豪（周柏豪 饰）嗜赌令女友阿玲（江若琳 饰）苦闷不已，威廉催逼赌资迫使柏豪以身犯险，同时间，阿玲为男友筹钱却渐渐接近了色狼里奥的圈套；阿桔的女友在里奥的便利店中打工，女友为保住工作不得不日日忍受里奥的下流目光。阿桔之兄阿橙任职督察，使游手好闲的阿桔在家中颇感忽视，为报复里奥，阿桔选择了与朋友打劫便利店……于是几个年青人的命运之线，在深夜的便利店中终于交汇一处。
朱勇常被上級欺負，卻一直保護著剛入伍的菲力。外宿當天，上級想找出告發自己的下屬，最後懷疑到朱勇和菲力身上，並開始毆打他們。始終默默承受的朱勇和菲力，沒有開口供出告發者，直到菲力的牙齒遭打斷，上級才停止施暴。為了救回菲力的牙齒，朱勇帶著他去找牙醫姐夫，沒想到更大的噩夢在等著他們…
在奔腾激越、云缠雾绕的怒江大峡谷，一个月黑风高的夜晚，土匪头子山豹爷带人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。 傈僳族头人墨觉长老在嘶杀中死于山豹爷的枪口下后，一枚象征着傈僳族头人权利的米斯牛头印章不翼而飞，值得庆幸的是，墨觉长老刚出生的女儿娜斯雨大难不死。十八年过去了，娜斯雨在临时长老夏帕普的抚育下出落成一个美丽的大姑娘。按照长老会当年许下的诺言，等到娜斯雨十八岁时就会把傈僳族头人的位置让给她。然而，随着祭神日子的一天天临近，让夏帕普心急如焚的是米斯牛头印章至今还没有任何消息。 就在这时，一个叫李峡谷的年轻马帮仔来到了傈僳山寨。李峡谷是十八前与墨觉长老喝过同心酒的马帮人李南雄的儿子，此行的目的就是来完成父亲临终前的嘱托，送还保存了十八年的盒子。虽然，李峡谷到来后，娜斯雨对行侠仗义的他产生了好感，但身份神秘的李峡谷也在傈僳人中激起了不小的波澜。为了找...
